Sau khi nhập vào xác của Bill-E đã bị giết, Bec về sống tại ngôi nhà cũ của chú Dervish của Grubbs Grady. Khi cô đang từng bước hòa nhập vào cuộc sống mới thì nhà chú Dervish bị bọn người sói và binh lính của các con chiên tấn công và tiêu diệt.

Bec đã dùng phép thuật của mình để cứu sống chú Dervish và các môn đồ. Nhưng tại bệnh viện họ lại bị tấn công bởi Juni Swan và bọ quỷ. Bec đã phải nhờ cậy tới sự giúp đỡ của Beranabus. Họ đã phải chiến đấu với bè lũ quỷ hung dữ mà cầm đầu là Cái Bóng - một thế lực yêu tinh rất nguy hiểm đang âm mưu lấy lại các mảnh Kah-Gash từ Bec, Kernel, Grubbs để phá hủy vũ trụ của con người.

Beranabus, Bec và Các Môn Đồ trải qua một cuộc chiến đấu sống còn với bọn Cái Bóng giữa một con tàu du lịch giữa biển khơi. Cuộc chiến đấu không cân sức, nhưng cuối cùng Bec cũng đã thắng, nhưng Beranabus đã bị giết chết cùng với sự mất tiêu của Cái Bóng, để lại sự nuối tiếc khôn nguôi nơi Bec và chú Dervish.